Angela se suočava s promijenjenim sinom Peterom, dok ispadi nasilja oko njih samo nagoviještaju nadolazeće katastrofe. Prvo Sylar objavljuje rat Kompaniji napadajući njihov glavni objekt i na Petoj razini nalazi više od onog čemu se nadao. Tijekom razarajuće bitke s Elle, desetak divljih kriminalaca sa strahovitim moćima – pobjegne. U međuvremenu Claire otkriva nešto novo i neočekivano u vezi s njezinim moćima. Odlučan da vrati strašnu obiteljsku tajnu, Hiro i Ando slijede Daphne u Pariz. Zaglavljen na nepoznatom teritoriju Matt pronalazi vodiča da mu pomogne.
