Nakon što je vidio budućnost u kojoj gotovo svi imaju sposobnosti te svijet osuđen na uništenje, Peter odlučuje spriječiti taj destruktivni kraj i rabi mračnu moć s kojom se ne može upravljati. Nakon što su dopustili da Angelinina polovica 'formule' bude ukradena, Hiro i Ando kreću razotkriti identitet Zločinca koji je unajmio Daphne i moraju se posavjetovati s osobom koja najbolje poznaje odmetnute, Adamom Monroeom. Nakon krvoprolića u banci, H.R.G. se odlučuje riješiti novog partnera. U međuvremenu, odlučna da bude heroj, Claire kreće u potragu za jednim od Zločinaca iz H.R.G.-ova starog dosjea.
