Okruženi i prestravljeni, Nathan i Tracy bore se za vlastite živote protiv promijenjenog monstruoznog Suresha. Elle se vraća, što šokira Claire i njezinu obitelj. U međuvremenu, svjesni da su Petera nemilosrdno zaustavili njihovi rivali u Pinehearstu, Angela dopire do Sylara da ga uvjeri da spasi svog brata. Budući da Matt ne želi pristupiti Zločincima, Daphnin šef naređuje da se vrati i ubije ga ili sama mora umrijeti. Iako je zapanjen moćima predviđanja Afrikanca, Hiro i dalje preispituje Usutuov savjet kako da se suoči s nadolazećim protivnicima.
