Claire (Hayden Panettiere) se upleće u svijet Karnevalskog klana i počinje sumnjati u Samuelove (Robert Knepper) motive. Hiro (Masi Oka) spašava nekoga svog, ali teško iskazuje svoje namjere Andou (James Kyson Lee). Samuel se usredotočio na Emmu (gostujuća Deanne Bray) i njezinu sposobnost da dovrši njegov veliki plan. Sylar (Zachary Quinto) se vraća u Karnevalski klan u potrazi za odgovorima, a Peter (Milo Ventimiglia) i dalje se bori s gubitkom svog brata (Adrian Pasdar). H. R. G. (Jack Coleman) pokreće svoj plan za rušenje Karnevalskog klana.
