Radnja se odvija u kolonijalnoj Latinskoj Americi u vrijeme nepravde i velikih društvenih razlika kad su seljaci živjeli pod žezlom aristokracije, a stanovništvo je bilo obavijeno mračnim velom španjolske inkvizicije.

Mariju Hipolitu Diaz odgojila je baka Dona Carlota u gradiću Santa Rita u Panami. Hipolita se rodila u Meksiku, no još kao malenu odvojili su je od majke, a oca nikad nije upoznala. U zamjenu za veliki miraz Carlota dogovori Hipoliti brak s Antoniom, sinom Done Adelaide. Nekoliko mjeseci poslije starica umre ne znajući da brak nikad nije konzumiran zbog Antonijeve impotencije te da Adelaida prezire Hipolitu jer je nezakonito dijete. Znajući da će Antonio naslijediti stričevo bogatstvo samo ako bude imao dijete, Adelaida prisili odbjeglog zatvorenika da se preobuče u Antonija i uđe u Hipolitinu spavaonicu te provede noć s njom ne bi li zatrudnjela. Kriminalac je Luis Manrique y Arellano, meksički trgovac, kojeg je u Santa Ritu poslao rođak Diego, grof od Guevare, kako bi navodno zaključio jedan posao. No, Luis ne sluti da je to samo zamka da ga se ubije. Luis prihvaća Adelaidine uvjete s tajnom namjerom da pobjegne kroz prozor. Međutim, osvoji ga Hipolitina nježnost i on si jednostavno ne može pomoći. Poslije, opterećen grižnjom savjesti ispriča joj svoju priču i nestane u noći. Hipolita mu nije vidjela lice i ne zna mu ime, zna samo da je iz Meksika.

Tri godine poslije Hipolita napokon pobjegne od zle Adelaide i stiže u Meksiko zajedno sa svojim sinom Rafaelom odlučna da se suoči sa svakom poteškoćom ne bi li našla sinova oca i prisilila ga da prizna dijete. Ubrzo je zahvati vihor intriga i nasilja koje dolazi od Done Juane, sestre nekadašnjeg grofa od Guevare, te se Hipolita mora boriti za svoj i za život svog sina. Njezino srce razapeto je između ljubavi prema nježnom i strastvenom strancu koji je od nje učinio ženu te ljubavi prema Luisu za kojeg ne zna da je upravo on stranac kojeg traži i o kojem mašta.